3 Powody Dla Których Spółki Dywidendowe Są Lepsze

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

3 Powody Dla Których Spółki Dywidendowe Są Lepsze

Istnieją trzy główne powody, które sprawiają, że akcje dywidendowe, jako całość, mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż spółki bez dywidendy. Przyjrzyjmy się każdemu z nich z osobna.

Istnieje obszerny zbiór analiz pokazujących historyczny długotrwały trend spółek dywidendowych, które są lepsze od spółek nie wypłacających dywidendy. Wprawdzie kilka procentów tu lub tam nie brzmi najlepiej, ale należy wziąć pod uwagę, że inwestor oszczędzający 10 000 zł rocznie, zarabiający 7%, po 30 latach otrzymałby 761 000 zł. Analogiczny inwestor zarabiający 9% rocznie otrzymałby 1 326 000 zł. Te dodatkowe 2% rocznie oznacza prawie podwojenie majątku.

Posiadając akcje masz prawo do udziału w zyskach osiąganych przez spółkę. Jeśli posiadasz 100 akcji lokalnej restauracji, która wyemitowała ich 1000 – jesteś właścicielem 10% nie tylko firmy, ale i jej zysków.

Restauracja może podjąć decyzję o zatrzymaniu tych zysków w celu rozwinięcia działalności albo może przekazać wszystkie lub niektóre z tych zysków bezpośrednio Tobie. Kiedy zyski są wysyłane do właścicieli nazywa się je dywidendami.

Akcje dywidendowe mają wyższe zyski niż akcje bez dywidendy

Istnieje wiele estymacji i założeń w rachunkowości, które umożliwiają kierownictwu łatwe tworzenie rachunku zysków i strat, który wygląda na wyższy lub niższy od rzeczywistego.

To właśnie tam na ratunek przychodzą dywidendy. Jedną z rzeczy, której nie można podrobić są płynne zielone środki pieniężne, które można wepchnąć do kieszeni lub wpłacić do banku. Kiedy wypłata dywidendy pojawia się na Twoim koncie maklerskim, środki są Twoje. Możesz je wydać, przekazać na cele charytatywne, ponownie zainwestować lub dodać do swoich oszczędności.

Tak więc firmy o ugruntowanej historii ciągłego zwiększania wypłat dywidend, chwalące się konserwatywnie finansowanymi bilansami, zarabiają realne pieniądze.

Dywidendy podtrzymują akcje podczas załamania rynku

Podczas poważnych załamań na rynku, akcje z silną dywidendą utrzymują się znacznie lepiej niż akcje spółek nie wypłacających dywidendy. Wynika to z czegoś, co nazywa się „yield support”.

Wyobraź sobie, że masz portfel o wartości 400 000 zł. Jednak posiadasz tylko udziały w dwóch spółkach, a każde z nich są warte 200 000 zł.

Pierwsza spółka, Berkshire Hathaway jest jedną z najsilniejszych finansowo firm w historii. Jest właścicielem prawie 100 dużych korporacji zaangażowanych we wszystko. Od budownictwa, mebli i ubezpieczeń po bankowość, napoje bezalkoholowe i biżuterię. Posiada gazety i sklepy ze słodyczami, dostawców sprzętu rolniczego i linię kolejową. Jednak Berkshire Hathaway nie wypłacił dywidendy od lat sześćdziesiątych.

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Druga spółka, Johnson & Johnson ma taką samą wielkość jak Berkshire Hathaway, ale koncentruje się na trzech głównych gałęziach przemysłu: farmaceutyce, urządzeniach medycznych i produktach konsumenckich związanych ze zdrowiem. W czerwcu 2020 r. posiadasz 413 akcji Johnson & Johnson o wartości 121 USD za akcję. Czyli łącznie około 200 000 zł. Każda z tych akcji wypłaca dywidendę gotówkową w wysokości 3,60 USD rocznie. Jest to stopa dywidendy w wysokości 2,98% w stosunku do aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że każdego roku otrzymujesz gotówkę w wysokości 6 000 zł przed odliczeniem podatków.

Wyobraź sobie, że świat się rozpada. Inwestorzy wpadają w panikę. Istnieje masowy chaos. W ciągu jednej nocy rynek akcji załamuje się o 50%.

Teraz cały twój portfel jest wart tylko 200 000 zł. Masz 200 000 zł strat. Twoje akcje Berkshire Hathaway są warte 100 000 zł, tak jak i akcje Johnson & Johnson – 100 000 zł.

Jednakże, akcje Johnson & Johnson nadal wysyłają 3,60$ za akcję każdego roku. Oznacza to, że stopa dywidendy wynosi obecnie 6,6%. Uwaga: Firmy mogą, w przypadku kłopotów zredukować wypłatę dywidendy. Jednak najsilniejsze firmy z dumą utrzymują dywidendy, a nawet zwiększają wypłatę każdego roku.

Jeśli istnieją inwestorzy z wolnymi środkami, istnieją szanse, że zostaną przyciągnięci do tego zwrotu z dywidend i kupią akcje Johnson & Johnson. Dzięki temu możliwe jest podwyższenie ceny akcji i stabilizacja.

Proszę to połączyć z własną ludzką naturą. Jeśli musiałbyś sprzedać akcje, aby uzyskać gotówkę – z której spółki najpierw zrezygnujesz? Berkshire Hathaway czy Johnson & Johnson? Pierwszym z nich nie wysyła Ci pieniędzy. Druga przesyła Ci 6 000 zł rocznie. Jak sprzedasz te akcje, dywidendy również się skończą.

Większość inwestorów zatrzymuje spółki, które wysyłają im dywidendy. Realne pieniądze wysyłane bezpośrednio na konto są bardzo atrakcyjne, zwłaszcza gdy świat wokół ciebie się rozpada. Ci, którym udało się przetrwać straty, mogliby nawet wykorzystać ten dochód uzyskany z dywidend do sfinansowania zakupu innych tanich akcji. Dzięki temu wzrośnie ogólna liczba firm w ich portfelu.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

14 solidnych dywidendowych spółek, które w 2020 roku mogą wypłacić wyższą dywidendę

Właśnie teraz, po wynikach za trzeci kwartał, jest dobry czas na uzupełnienie portfela inwestycyjnego o spółki dywidendowe. Już bowiem po trzech kwartałach można dość precyzyjnie oszacować, które firmy mają szansę zakończyć rok z lepszymi wynikami i tym samym wypłacić wyższą dywidendę w 2020 r. Znaleźliśmy kilkanaście spółek, które faktycznie mają szansę na zwiększenie wypłat dla akcjonariuszy.

Wyższa dywidenda w 2020 r. zależy od kilku czynników

By znaleźć spółki, które z dużą szansą mogą podzielić się zyskiem w przyszłym roku, wybierzmy te, które wypłacały systematycznie dywidendy poprzednich latach. Weźmy pod uwagę te, które przez ostatnie pięć lat, rok w rok dzieliły się zyskiem. Takich spółek jest aż 81.

Jeśli chcemy mieć szansę, by w przyszłym roku wypłaty dywidend z naszego portfela się zwiększały, dochody naszych spółek powinny się poprawiać. Dlatego spośród dywidendowych spółek wyróżnimy te, które w ostatnich kwartałach zwiększyły jednocześnie przychody, zysk ze sprzedaży i operacyjny oraz zysk netto. Takie spółki mają szansę na zamknięcie tego roku z lepszymi wynikami. Tym samym inwestorzy mają szansę na większą dywidendę.

Okazuje się, że takich spółek też na polskiej giełdzie nie brakuje.

Zobacz także: Jak inwestować w spółki wypłacające dywidendę – 4 sposoby

14 spółek z szansą na większą dywidendę

Porównując wyniki za 2020 r. oraz zsumowane wyniki za ostatnie zaraportowane pełne 12 miesięcy, czyli trzy kwartały tego roku plus kwartał roku poprzedniego, znaleźliśmy 14 walorów, które poprawiły wyniki i jednocześnie wypłacają dywidendę od lat.

Ponad 30% wzrost zysku netto zanotowały w badanym przedziale spółki Wojas #WOJ, Dom Development #DOM oraz zagraniczne spółki: czeski CEZ #CEZ, słoweński producent leków Krka #KRK i litewski operator energetyczny Inter Rao Lietuva #IRL. Zysk spółek na poziomie operacyjnym także wzrósł o kilkadziesiąt procent. Stopa dywidendy także jest atrakcyjna i przekracza 4% przy założeniu wypłaty podobnej wysokości do ostatniej. W przypadku Dom Development oraz Inter Rao przekracza nawet 10%

Bardzo dużym wzrostem, o ponad 20% zysku ze sprzedaży, operacyjnym i netto mogą pochwalić się także spółki Neuca #NEU, Asseco SE #ASE oraz BSC Drukarnia Opakowań #BSC. Rekordzistą w tym gronie, pod względem systematyczności wypłat dywidend, jest Neuca. Spółka dzieli się zyskiem regularnie od 15 lat zwiększając z roku na rok wartość dywidendy, a ponadto prowadzi skup akcji własnych. Także Asseco ma za sobą już dekadę systematycznych wypłat.

Zobacz także: 7 dywidendowych spółek w silnym trendzie wzrostowym na przekór spadającym indeksom

Spółki dywidendowe zwiększające przychody oraz zyski z szansą na wyższą dywidendę w 2020 r. Aktualna stopa dywidendy przy założeniu wypłaty dywidendy takiej samej wysokości jak w 2020 r.

Spółka Wzrost przychodów Wzrosty zysku ze sprzedaży Wzrost zysku operacyjnego Wzrost zysku netto Aktualna stopa dywidendy
Wojas (WOJ) 19% 15% 83% 143% 4,1%
Inter Rao (IRL) 38% 28% 28% 57% 17,4%
CEZ (CEZ) 10% 7% 29% 45% 4,7%
Krka (KRK) 0% 14% 14% 32% 4,5%
Dom Development (DOM) 15% 30% 31% 32% 10,2%
BSC Drukarnia Opakowań (BSC) 19% 29% 28% 27% 1,6%
Asseco SEE (ASE) 23% 30% 32% 26% 2,2%
Neuca (NEU) 4% 25% 19% 22% 2,0%
Eurotel (ETL) 12% 16% 26% 18% 9,4%
Ferro (FRO) 9% 6% 10% 13% 7,8%
PHN (PHN) 5% 10% 34% 12% 3,5%
Grupa Kęty (KTY) 5% 7% 8% 9% 7,3%
Kruszwica (KSW) 7% 12% 12% 8% 5,8%
Delko (DEL) 13% 12% 11% 6% 4,0%

Znacznie lepsze wyniki wykazane w ostatnich kwartałach przekładają się na realną szansę zwiększenia dywidendy w 2020 r. Teraz, czyli po publikacji wyników za III kwartał jest dobry moment na uzupełnienie portfela akcji dywidendowych. Opublikowane dane dają już wystarczająco dużo informacji dotyczących sytuacji spółki w całym 2020 r. i pozwalają oszacować potencjalny wzrost dywidendy. Co prawda dopiero dane roczne upewnią nas w potencjale wypłaty zysków, lecz wtedy coraz bardziej szacowana wysokość przyszłej dywidendy będzie uwzględniana w kursie akcji. Dlatego też już teraz, po jesiennym sezonie wynikowym, warto rozglądać się za potencjalnymi okazjami dywidendowymi.

Kategoria: Blog

Przy zagrożeniu wysoką inflacją, wspólnym problemem wielu inwestorów jest ochrona ich portfela przed tym zjawiskiem. Kiedy maszyny drukarskie zaczną drukować nowe banknoty 24 godziny na dobę.

Wiesz już, że dywidendy są ważne, ponieważ mogą one zapewnić inwestorowi gotówkę na opłacenie rachunków, pieniądze na utrzymanie, jedzenie lub lekarstwa, by utrzymać Cię w zdrowiu.

Istnieją trzy główne powody, które sprawiają, że akcje dywidendowe, jako całość, mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż spółki bez dywidendy. Przyjrzyjmy się każdemu z.

Co oznacza gdy słyszysz, że doradca poleca „długoterminową” inwestycję lub czytasz artykuł o inwestowaniu długoterminowym? Jak długoletni jest okres długoterminowy? jak inwestować w.

Aktywne inwestowanie jest jak stawianie zakładów na to, kto wygra mistrzostwa świata w siatkówce. Pasywne inwestowanie byłoby jak posiadanie całej ligi siatkarskiej, a tym samym zbieranie.

Ze względu na ich dość niedawny wzrost popularności, postanowiłem poświęcić chwilę, aby omówić nieco temat funduszy ETF. Pomogę Ci zrozumieć czym są i jak działają. Być może.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Ocena brokerów opcji binarnych 2020:
  • FinMax
    FinMax

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • Binarium
    ☆☆☆☆☆
    Binarium

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wszystko o opcjach binarnych

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: